A jovem Sophie é covardemente amaldiçoada por uma bruxa e se transforma em uma mulher velha e doente. Para não ser vista neste estado, ela foge e, sem forças, acaba ficando no castelo do mago Hauru, aparentemente abandonado. Lá, ela conhece um demônio de fogo chamado Calcifer, que também foi amaldiçoado, e o mago Markos.
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